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认购不足、首日破发 零跑港股IPO遭资本看空

发布时间:2022/9/30 10:53:00

原标题:认购不足、首日破发 零跑港股IPO遭资本看空

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文/张馨琳

9月29日,零跑汽车正式于港交所上市。零跑汽车不仅是继“蔚小理”之后第四家成功上市的造车新势力,也是“二线造车新势力”中第一家成功上市的品牌,还创下了今年以来港交所最大规模IPO交易。

9月28日,零跑汽车在港交所发布公告称,IPO最终发售价定为48港元,净筹资60.57亿港元。当天,零跑新车型C01也正式上市,售价19.38-28.68万元,是零跑旗下最贵的车型。然而,当天晚间,零跑在暗盘就已遭遇了破发,一度下跌近20%。

这一趋势延续到了第二天。正式上市后,零跑汽车开盘就遭遇破发,每股报价41港元,此后股价持续下挫,最低报价每股28.05港元。截至收盘,零跑汽车跌33.54%,报31.9港元/股,总市值364.5亿港元。

零跑汽车9月29日发布的公告显示,其香港公开发售部分共录得3151人认购,未获足额认购,仅认购相当于香港公开发售项下初步可供认购的约0.16倍,分配至公开发售的发售股份最终数目为214.64万股,占发售股份总数的约1.64%。

对于破发的状况,零跑汽车董事长朱江明表示,“确实一个不是很好的时间段,因为全球形势动荡,处在下行通道。但我们选择上(市),主要原因是我们不在乎当下的时间段,这是一个长跑。我们更关心的是真正的质量如何,尽快拿到我们的市场份额。”

据招股书显示,零跑由此募集得的资金将主要用于研发、增产与扩张推广三个部分。据零跑汽车称,约40%的募集资金将投入研发,约25%将用于提升产能,约25%将用于扩大销售及服务网络及提升品牌知名度,剩下约10%将用做运营资金及一般公司用途。

据悉,2018年以来,零跑已完成多轮融资。2018年,零跑完成两轮融资,融资3.65亿元。2018年11月和2019年8月,零跑完成A1、A2两轮融资,合计融资规模达11.21亿元。2021年8月和11月,零跑完成C1、C2轮融资,合计规模高达60.8亿元。

在上市之前,零跑的上市之路便屡遭挫折。9月26日据路透社报道,有知情人士称零跑汽车原计划筹资15亿美元,因投资者反应冷淡而削减了IPO规模。在9月20日至23日招股期间,零跑公开发售仅获0.16倍认购。数据显示,历代港股上市公司中,公开发售不足额的仅有55个,占比8.8%。业内人士认为,公开发售不足额的情况下新股大概率会破发,折价10%-20%。

零跑汽车成立于2015年,并于2017年11月正式推出旗下首款量产车型S01。招股书数据显示,2021年,零跑汽车的交付量为4.37万辆,同比增长443.5%。今年1至8月,零跑累计交付量为7.66万辆,8月,零跑量为交付12525辆,位于新势力交付榜的第二位,仅次于哪吒。

与此同时,零跑的亏损也在扩大。招股书显示,2019年至2021年,零跑汽车亏损分别为7.3亿元、8.7亿元与28.7亿元。2022年第一季度,零跑汽车的净亏损为10.42亿元,同比增涨162.47%。

除此之外,作为聚焦于新能源的车企,零跑汽车的研发投入却不足。招股书显示,零跑汽车3年研发费用总和不到14亿元。与之形成对比的是,今年第二季度,蔚来研发支出21.5亿元,同期理想和小鹏的研发也支出15.3亿元和12.7亿元。

扩大来看,自今年6月以来,“蔚小理”股价持续下跌,小鹏汽车市值更是损失2280亿港元,新势力“领头羊”们的现状也让投资者们不敢对零跑汽车持乐观态度。

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